今では見られなくなった白いリボン付の黒いセーラー服姿の小泉が後ろ手上下胸縄縛りに緊縛されて正座しています。そこに顔中包帯、らくだのシャツに股引姿の黒田が現れ、縄尻を梁に掛けて小泉をつま先で立たせます。スカートは膝下20cmの長いもので、白いソックスがまぶしく哀れです。黒田は背後に回り、小泉の性器をスカートの上からまさぐります。小泉の息は荒くなり、よろけます。スカートをまくると白いスリップが現れます。セーラー服と白いスリップという取り合わせも今では見られなくなりました。黒田はスカートとスリップをまくり、白いパンティの上から性器を愛撫します。この辺りから小泉の口から喘ぎ声が漏れ始めます。黒田は墨と筆を取り出し、お尻を包むパンティに「美畜」と書きます。そして筆でパンティの上から性器をなぶると、小泉の声は本格的になります。黒田はパンティの上から性器を舐め、口中墨だらけにします。小泉は喘ぎ声を出しますが、表情には苦悶に近いものがあり、黒田から逃げようとします。この辺りの流れは黒田の
独壇場でしょう。黒田はパンティを脱がし、丸平型鞭でお尻を責めます。鞭はかなり強く打たれ、薄く「美畜」と滲んだ小泉のお尻が赤くなってゆきます。続いて黒田は丸平型鞭を小泉の性器にあて、激しく揺らします。このシーンは好きなシーンで、何回かＳＭクラブでまねしたことがあります。小泉の反応も秀逸で、苦痛と快楽に悶える様子が良く出ています。
黒田は鋏で小泉のセーラー服の胸の部分を切り取り、乳首を露出させます。黒田が「おっぱいだよ、おっぱいだよ」と言いながら服を切り取って行く様は鬼畜迫るものがあります。小泉はＭ字開脚で吊られ、ＳＭビデオ史上名シーンのひとつである性器への直接鞭責めがはじまります。
Ｍ字開脚で剥き出しになった性器に黒田は指をつっこみかきまわします。「熱いよ、久美子（小泉の役名）、熱いよ」という科白が場を盛り上げます。指を離し、九尾鞭で小泉の性器を激しく叩きます。ばっしという残酷な音、鞭による風で揺れる小泉の髪、小泉の叫び声。これこそ責めと思いました。責めは鞭、指、筆と交互に続けられます。このシーンに初めて接したときは夢を見ているようでした。黒田は吊ったまま小泉を犯します。
黒田は丁寧に小泉の乳首を覆う蝋涙を取り除き、愛おしむように乳首を舐めます。ところが、これは続くクリップ責めの効果を高めるためのものでした。鉄製のクリップ２個がピアノ線で繋がれ、小泉の乳首を咬みます。彼女の乳首は小さく、その可憐な乳首を残酷なクリップが責めます。小泉の表情は苦痛でゆがみます。クリップには鈴が付けられていて、その音と小泉の泣き声がなんとも言えない被虐美をかもし出していました。
最後はこんなのが入るのかと思われるくらい極太のバイブで小泉は責められ、全身に再び蝋涙が垂らされます。最後に小泉はイカされ、ぐったりするのでした。